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理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

國家理財規劃師作為國家統考項目，分為三個等級，三級為國家助理理財規劃師，二級為國家理財規劃師，一級為國家高級理財規劃師。每年有兩次考試，分別在5月和11月的中下旬。報名時間一般在考前1-2個月。目前國家助理理財規劃師（初級）和國家理財規劃師（二級）已經推向了全國統考，國家高級理財規劃師（一級）的考試目前由東方華爾作為唯一的內部試點單位進行。國家嚴格的報考條件如下： 

國家高級理財規劃師（一級）：

具備以下條件之一 

1. 連續從事本職業工作19年以上。 

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。

國家理財規劃師（二級）：

具備以下條件之一 

1、連續從事本職業工作13年以上。 

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。 

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。 

助理理財規劃師（三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。 

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。 

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

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